“Woolly Bear”
作業員たちが線路脇でほし草を作っている。冬の間家畜のえさにするために。
車庫ではパーシーがトーマスに幽霊機関車ネタでいじっている。
トーマスはなんとか「パーシーはいも虫みたいだ」「のろのろしている」と話題をずらそうとするが効果無し。
パーシーはいも虫じゃねーよ、ハンサム機関車だと1人つぶやく。
港から出発するとき糖蜜が入った箱が落ちてきてパーシーにべったり。
べとべと機関車が丘を走っているとタイミング良く風が強くなり出しほし草が全体に毛虫になってしまった。